Haliç Finans, hizmet verdiği müşterilerinin, öncelikle finansal durumlarını tahlil ve tespit etmekte, akabinde global ekonomik değişim ve gelişimler ışığında firmaların stratejileri ile uyumlu finansal planlamaların belirlenmesine destek olmaktadır.
Haliç Finans, Finansal Planlama ile müşterilerinin finans maliyetlerini en aza indirmek için en uygun koşullarda fon sağlanması, finansal açıklara önceden çare aranması ve finansal dengenin korunması konularında çalışmalar yapmaktadır.